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我们提前了一周看好G20中美缓和,接下来…

时间:2018-12-03 10:12:23

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12月2日北京时间早上9点,本公众号以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势,抢在所有公众号之前率先发布了 最新:中美达成共识,1月1日不再征收额外关税 。

接下来,我们就聊聊,后续可能会发生什么。

若干周前,我们发现了美国并没有2019年度豆农补贴的预算编列,如果断了补贴,又卖不出去,将对豆农造成灭顶式打击。所以,解决方案自然浮出水面。

本次阿根廷G20会谈内容,证明了双方,没有任何一方处于绝对劣势。特朗普酷爱先威胁后谈判、出尔反尔,先前在自传中也表明这是他对于谈判艺术的认知。核问题上来回反复无常的表态,已是很好的佐证。

接下来,我们认为如下事项可能会发生:

短期内资本市场将受该利好提振

目前双方仍就框架协议不断协商中,WTO改革也是势在必行,短期内市场信心有所改善,但发生质变可能性不大

不排除特朗普在此期间继续“出尔反尔”,以增加谈判筹码

乐观情况下,最快在2019年6月的日本G20,这些问题将能有效推动

应冷静看待各行业的裁员现象,当业绩不景气时,裁员是最快改善报表的方式之一;而有些公司的裁员,是业务战略性调整转型之需,其调整方向才是需关注的方向

虽然国内MLCC、DRAM涼,但在电子行业内,我们发现了如下现象:

仍有不少日韩欧美主、被动器件交期偏长,甚至仍有延长态势

抛开新兴的东南亚市场之外,欧美市场增长态势仍然良好

以MLCC为例,村田、三星接连多次扩产,村田更是一口气连扩三厂(日本两处无锡一处)

在市场利空不断情况下,被动元件股如国巨、华新科等,自11月以来并未继续下跌,股价反而有抬头之势;期间,这些元件股并未使用过多的金融工具如库藏股等

如果可以重来……但可惜,很多东西都回不去了,高通已经支付了高达20亿美元反向分手费。如果高通要再度重启交易,所有收购流程需重新走一遍。短期内已不现实。

 

我还是我,但你已经不是曾经的你。

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